FAQ - Vanliga frågor & svar för EDP Future

Kund>Lista/Brev, fliken Urval Tjänst, rutan Fakturerade/Ej fakturerade. Markera ”Fakturerad” och ”Ej fakturerad efter”, ange datum. Förhandsgranska.

Det går att massuppdatera vissa uppgifter i Faktura>Fakturalista. Gör först urval på vilka fakturor det gäller genom att ange fakturanummerserien i ”Fakturanr” eller gör urval på ”Förfallodatum”. Ange därefter nytt förfallodatum i rutan Massuppdatering. Klicka på Uppdatera.

Kontrollera om den nya kunden fått faktura för anläggningen. Annullera först den nya kundens faktura, därefter bör det gå att annullera den gamla kundens flyttfaktura.

Får man nedanstående meddelande på sin fakturakvittens, och mätare finns uppsatt på tjänsten, kan det bero på att tjänsten har haft en period utan förbrukning. En taxa utan FÖRB måste då läggas in under denna period.

Detta kan man kontrollera i tjänstehistoriken. Ser det rätt ut, kontakta EDP Support.

Vill man skapa sin fakturafil på nytt, är det viktigt att tänka på att fylla i enligt nedan. Fakturaintervallet hittar man på kvittensen som skapades vid Skapa faktura.

Det går att ställa in att antingen visa standardlayouten eller den egna fakturalayouten. Detta görs i System>Inställningar>Fakturautskrift>AnvändstandardLayoutvidVisaFaktura.

Ange Nej om den egna layouten ska visas.

Det tar dock längre tid att läsa upp fakturan när man väljer att ha den egna layouten.

Börja med att starta om servern och om problemet kvarstår så gå in under System->FFIX och klicka på Rensa post-knappen.

Eftersom fakturan finns med i betalningsuppdraget ut från EDP Future men finns inte med i den återredovisade filen med utförda betalningar kan vi inte svara på vad som hänt. Kontakta mottagaren av betalningsuppdragsfilen för att se vad som har hänt.

Gå till Betalning>Autogiro; Fliken Skapa/läs filer och välj ”Betalningsuppdrag” som filtyp samt ange det datum som tidigare betalningsuppdragsfil skapades i fältet ”Redan skapade med fildatum”. Därefter klicka på knappen ”Skapa fil”.

Gå in under Reskontra->Reskontrapost och klicka på Skapa reskontra. Detta kan ta en liten stund.

När dialogrutan ”All reskontra har skapats” kommer upp, så kontrollera om posterna är betalda i reskontran.

Antingen via System->Småregister->EK-Betalningsfiltypeller eller via knappen Register i diaglogrutan.

Registrera en manuell tvärtombetalning dvs med omvända tecken i Betalning>Betalning; Fliken manuell betalning.

Backa betalningen genom markera den och klicka på knappen ”Backa reskontra”. Kontrollera så att tillgodohavandet försvunnit alternativt manuellt radera posten. Därefter registrera in betalningen på rätt kund och rätt faktura.

Om man vill se om en viss kontosträng har använts kan man med fördel använda sig av Kontolista från bokföring som du hittar i Bokföring>Konto

I Bokföring>Konto anger man ett datum i fältet ”Gäller t.o.m.”

Om det är 0 kr i debetbeloppet på en faktura kan det vara så att inga fakturaandelar har skapats.

Prova att i System>FFIX; Fliken Fakturandelar beräkna om samtliga fakturaandelar genom att först kryssa i ”Töm först alla befintliga fakturaandelar”. Klicka därefter på knappen ”Uppdatera Fakturaandel”. OBS! Beroende på antalet fakturor kan det ta en lång stund.

Denna typ av felmeddelande händer sällan men då är det bara att skapa bokföringen på nytt.

Det vanligaste felet är att man angett kundfordringskonto som debetkonto i avskrivningsbilden istället för att lämna det blankt alternativt mot ett intäktskonto. Backa avskrivningen och gör sedan om avskrivningen mot antingen ett intäktskonto alternativt lämna debetkonto blank som då går mot kundförlustkontot.

Sök upp taxekoden i Faktura>Taxor och priser för inkassoavgiften och kontrollera vilken kontokod som är knuten till taxan. Gå sedan till Bokföring>Konto och sök upp kontokoden och kontrollera värdena på de olika kontodelarna.

VA>Mätare, fliken Lista. Gör urval på status Uppe. Förhandsgranska. Gör urval på status Uppe i kombination med Storlek kbm, Storlek mm för att få reda på hur många mätare med respektive storlek som har status Uppe.

Kund>Lista/Brev, fliken Urval Tjänst. Högerklicka i kvantitetsgriden och lägg till kvantitetskod ÅRFÖ. Ange startvärde och slutvärde. Förhandsgranska

Vill man skapa ett Avdrag/Tillägg, kan man göra enligt följande:Lägg upp en taxa som heter t ex VATILLAV.

Skapa en Händelse på kunden med taxa VATILLAV och fyll i de uppgifter som är gällande för just detta avdrag/tillägg.

Fakturera Händelsen man skapade.

Förbrukningsstatistiken tittar enbart på faktiska avläsningar under vald period samt preliminär årsförbrukning för resterande del av perioden.

Fakturastatistiken tittar enbart på fakturadatumet för vald period och summerar antalet kbm oavsett vilket datum de debiterade kbm har uppstått.

Därigenom kan det skilja sig markant mellan det som är förbrukat och det som faktiskt är debiterat.

Tryck på knappen Beräkna ny statistik och prova igen.

Gå in i Renhållning>Tömningsfrekvens, klicka på Skapa hämtdagar.

Gå in under Renhållning> entreprenörsavräkning

Sätt dina urval för entreprenör och eventuell delprodukt eller distrikt..

Tjänster:

Har du avräknat perioden 140101 – 140228, dvs. både januari och februari, sätter du perioden istället endast till 140201-140228 för att endast avräkna februari. Därefter bockar du ur ”Händelser” samt ”Från tidigare avräknat datum”. Den sistnämnda är valet som gör att vi inte kan avräkna samma tjänst 2 ggr. Därefter trycker ni på förhandsgranska och ser hur resultatet faller sig..

Händelser:

En avräknad händelse kan inte avräknas igen, utan måste isåfall modifieras via script först. Detta kan EDP hjälpa er med. Ta kontakt med supporten!

Gå in på tjänstlistan byt layout till AvstämningRFIDmotANTB. Gör ytterligare urval efter hur du vill begränsa det vi vill göra avstämningen på. Normalt sett är aktiva ett bra val att göra samt Produkt RH.

Du har lagt till renhållningsinformation på taxan, t.ex. avfallstyp, denna info vill du nu att alla tjänster med samma taxa skall ha.

Gå in under System>FFIX>Tjänst

Välj för vilken tjänst ni skall uppdatera dess tillhörandetjänsters Renhållningsinfo.

Bestäm sedan vilka fält ni skall hämta data ifrån och tryck därefter på knappen uppdatera.

Har man fakturerat ägarbytet får man annullera flyttfakturan, då går ägarbytet tillbaka. Är den nyinflyttade kunden också fakturerad får man först annullera den fakturan.