Annullera faktura från meny

Nedan följer en punktlista för genomförande vid Annullera faktura:

  1. Välj Annullera faktura under meny Faktura.
  2. Fyll i aktuellt fakturanummer. Information om vilken kund och vilket belopp fakturan berör fylls i automatiskt när fältet för fakturanummer inte längre är markerat.
  3. Fyll i fler Fakturanummer om det är aktuellt
  4. Fyll i Bokföringsdatum (går att skriva direkt eller välja i kalendern) eller markera om det ska gälla samma datum som när fakturan bokfördes
  5. Ange Orsak för annullering direkt eller välj i lathunden
  6. Markera om Kreditnota önskas
  7. Avmarkera om Annulleringskvittens inte önskas
  8. Om mängdannullering är aktuellt, klicka på knappen Urval, annars gå till punkt 11. Följande bild kommer fram på skärmen:
  9. Välj något av kriterierna, ett eller fler, direkt eller i lathunden eventuellt i kombination med villkorssökning
  10. Välj Lägg till valda. Då uppdateras tabellen med valda fakturor utifrån valda kriterier. Om något val blir fel, klicka på knappen Töm, lägg till valda, för att börja om
  11. Klicka på knappen Annullera. OBS! För varje Svefaktura som skall annulleras kommer det dyka upp en popupfråga, som måste besvaras innan annullering kommer att ske

Skriv ut kreditnota med annat fakturanummer.

Annulleras en faktura och en bock sätts i rutorna Skriv ut kreditnota och med annat fakturanummer, så skrivs fakturan ut automatiskt med text KREDITNOTA.
Ingen ny faktura skapas, det är endast fakturanummer på kreditfakturan som ändras. 999 läggs till i början av fakturanumret.

Skapa omvänd faktura med annat fakturanummer.

Detta är en tillköpsprodukt, kontakta EDP.

Har man denna funktion så gäller följande:

Rutan EJ bockad :

  • Alla tjänster, händelser, förseningsavgifter, restskulder och tillgodon backas.
  • ANNU-reskontrapost för annullering av fakturan skapas.
  • Fakturan får betalstatus ANNU.
  • Eventuell betalning på fakturan blir tillgodo.
  • Ingen ny faktura skapas.

Rutan bockad:

  • Alla tjänster, händelser, förseningsavgifter, restskulder och tillgodon backas på samma sätt.
  • Ingen ANNU-reskontrapost skapas.
  • Faktura behåller sin betalstatus.
  • Eventuell betalning blir INTE tillgodo.
  • Ny faktura med nytt nummer skapas med omvända tecken på alla belopp samt reskontrapost för denna faktura och tillgodo om den nyskapade fakturan är negativ.
  • Här skapas en ny faktura som kommer att arkiveras.