E-tjänsten

Fakturaunderlagen skapas av registratorerna från webbapplikationen.

Inloggning och Visningsläge

På startsidan för Fakturainfarten kan de registratorer som fått konton logga in.

Vid godkänd inloggning så kommer man till startsidan där menyvalen ”Skapa nytt underlag”, ”Mina registrerade underlag” samt ”Logga ut” finns. Här får även den inloggade registratorn en notifikation om det finns fakturaunderlag som har blivit underkända.

Klickar registratorn på ”Mina registrerade underlag” eller ”Till mina underkända underlag”, kommer användaren till listan över underlag som han tidigare skapat.

Det går här att filtrera underlagen på status (Obehandlade, Underkända, Faktura skapad), samt söka fram underlag senare än valt datum. Detta görs genom att bocka för eller av respektive checkbox samt att ange ett datum i angivet fält och därefter trycka på knappen ”Sök fakturaunderlag”. Om man vill se mer detaljer kring fakturaunderlaget än vad som visas på underlagsraden, kan man klicka på ”Visa/Ändra fakturaunderlag”.

Skapa nytt underlag

”Skapa nytt underlag” När registratorn vill skapa ett nytt fakturaunderlag, så kommer användaren till ”Välj kund”, här söker man fram den kund som denne vill skapa fakturaunderlag för. Det går att söka på person/organisationsnummer eller Efternamn/Företagsnamn/Förvaltning. Välj kunden om denne finns i sökresultatet eller tryck på knappen ”gå vidare utan att välja kund”.

Bilden nedan används både för att visa befintliga underlag och för att skapa nya underlag.

Nytt fakturaunderlag

  1. Om kunds valts i tidigare bild så skrivs information om kunden ut per automatik.
  2. Välj fakturagrupp, referenstext.
  3. Välj fakturadatum, förfallodatum samt bokföringsdatum om dessa finns valbara.
  4. Lägg till fakturarader genom att välja taxa, redigera text om det behövs och klicka på knappen lägg till fakturarad.
  5. Om registratorn vill skapa en fakturarad med endast information, dvs. inget belopp så kan detta göras genom att endast manuellt skriva i ”Text” och därefter klicka på knappen ”Lägg till fakturarad”.
  6. Om man vill redigera eller ändra en fakturarad, trycker man bara på ”Redigera”-knappen på den rad man vill ändra. Då öppnas underlaget för redigering, därefter ändrar man vad man vill ändra och trycker sedan på knappen ”Ändra” för att spara raden igen.

  1. Om registratorn kommer på att man vill fördela beloppet på olika konton går detta bra, men först efter att en rad har lagts till. Därefter får man redigera raden, som i steg 6 och först då kan man fördela mellan konton.

  1. När man kommer in i kontofördelningsbilden fyller man i vilket konto man vill fördela upp beloppet mellan och trycker på ”Lägg till. När kontot lagts till, är det dags att fördela upp beloppet så att det inte finns någonting i ”Kvar att fördela” rutan. När fördelningen är klar trycker man ”Spara fakturarad” och genom detta kommer man tillbaka till ”Ändra fakturaunderlags”-bilden.
  1. När man fördelat en underlagsrad på flera konton står det i konteringsfältet, ”Flera”.

  1. När man är nöjd med sitt underlag och alla raderna är tillagda och redigerade trycker man på spara. Vill man lägga till en kommentar till handläggaren i Future, kan detta göras innan man sparar.

Efter att man sparat underlaget kan det behandlas inne i Future. Skulle man vilja redigera det innan det behandlats, går detta bra.